ภาพนี้เป็นภาพที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้แก่ชฎิลสามพี่น้องแห่งอุรุเวลาเสนานิคม ภาพท่อนบนตรงกลางจะเห็นแท่นว่างหมายแทนพระพุทธองค์เมื่อครั้งเสด็จไปยังสำนักของ “อุรุเวลกัสสป” ผู้เป็นพี่ชายคนโต ซึ่งประกาศตนเป็นตนพระอรหันต์และเป็นนักบวชที่ชาวราชคฤห์นับถือเป็นจำนวนมาก โดยพระองค์ทรงประทับอาศัยในโรงบูชาไฟซึ่งเหล่าชฎิลถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย เพราะมีพญางูใหญ่ซึ่งมีพิษร้ายอาศัยอยู่ ในภาพจะเห็นรูปหัวพญางูใหญ่อยู่บนแท่นว่างภายในอาคารคือโรงบูชาไฟ

สำหรับภาพท่อนล่าง แสดงให้เห็นถึงเหล่าสาวกชฎิลกำลังบูชาไฟ โดยเมื่อพระพุทธองค์ได้เข้าไปประทับภายในโรงบูชาไฟ พญางูใหญ่จึงพ่นพิษใส่พระองค์ พระองค์จึงบันดาลให้เกิดเปลวไฟ เมื่อพิษเจอกับเปลวไฟได้บังเกิดขึ้นเป็นแสงแดงสว่างเจิดจ้า ครั้นพอถึงรุ่งเช้าทรงปราบพญางูใหญ่ให้สิ้นฤทธิ์ขนดกายลงในบาตร ด้วยพุทธานุภาพที่พระองค์ทรงแสดงให้ประจักษ์นั้น  ทำให้ “อุรุเวลกัสสป” กลับใจและสำนึกได้ว่าตนเองไม่ใช่อรหันต์และขอยอมเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วจึงลอยเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลงในแม่น้ำเนรัญชรา ฝ่ายน้องชายอีกสองคนอันได้แก่ “นทีกัสสป” และ “คยากัสสป” ที่ตั้งอาศรมอยู่ทางตอนท้ายน้ำลงไป เห็นเครื่องบริขารของพี่ชายลอยมาจำได้ จึงพากันไปหา “อุรุเวลกัสสป” ผู้เป็นพี่ชาย  เมื่อทราบเรื่องจึงยอมตนเป็นสาวกพร้อมเหล่าบริวารของทั้งสามพี่น้องรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน ครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดชฎิลทั้งหมดล้วนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น